חלק חשוב מהתכנון הפיננסי הוא להבין מה קורה בצד של הביטוחים – מה יש, מה חסר, ומה מיותר.
במסגרת הליווי ניתן לבצע בדיקת ביטוחים ופנסיה בשיתוף פעולה עם חברת ביטוח ופיננסים מומחית בתחום, כדי לוודא שהכיסויים תואמים לצרכים, שאין כפילויות, ושאתה לא משלם על ביטוחים שאתה לא צריך.
המטרה: לעשות סדר בתחום שרוב האנשים מעדיפים לדחות, ולוודא שאתה מוגן נכון – בלי לשלם יותר ממה שצריך.